도널드 트럼프 전 대통령은 최근 팟캐스트 '조 로건 경험'에 출연해 대만이 미국의 반도체 산업을 탈취하고 있다고 주장하며 그의 불만을 재차 강조했다. 트럼프는 대만산 칩에 대한 관세를 부과하겠다고 공언하며, 이러한 조치가 세계 최대 반도체 제조업체인 대만 반도체 제조 회사(TSMC)에 미칠 영향에 대해 언급했다. TSMC는 엔비디아와 애플을 포함한 여러 글로벌 기업의 고객을 보유하고 있으며, 이러한 발언은 대만 반도체 주식에 큰 영향을 미쳤다.

트럼프 전 대통령은 "대만은 우리 반도체 사업을 훔쳤다"며, 대만의 반도체 거래에 대해 비판적인 입장을 피력했다. 그는 재선에 성공할 경우 대만산 칩에 관세를 부과하겠다고 밝혔으며, 이는 TSMC와 같은 기업에 범세계적인 파장을 일으킬 것이다. 실제로 TSMC 주가는 이번 발언 직후 4.3% 하락했다.

UBS의 분석에 따르면, 현재 세계에서 생산되는 고급 반도체의 90% 이상이 TSMC에서 제조되고 있으며, 아마존, 구글, 마이크로소프트 등의 기업은 반도체에 의존하는 AI 모델 개발을 위해 이 회사의 칩을 사용하고 있다. 그러나 미국 정부는 TSMC가 애리조나에 새로운 반도체 공장을 건설하는 데 약 70억 달러를 지원할 예정이며, 이러한 투자는 미국 내 반도체 생산을 강화하는 데 기여할 것으로 예상된다.

일각에서는 트럼프 당선이 TSMC에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 경고하고 있다. 씨티와 미즈호의 분석가들은 트럼프 대통령이 관세를 부과할 경우 반도체 공급망 전반의 비용이 상승할 것이라고 전망하고 있으며, 이는 우선적으로 미국 경제에 부담을 줄 수 있다고 언급했다. 관세 부과는 수천 개의 장치와 다양한 반도체를 불라우에 방대한 감사를 요구할 것이며, 이는 행정적으로 어렵다는 지적도 있다.

또한, 미국 증시에서 트럼프의 발언이 반향을 일으키며 대만에 대한 우려가 고조되었고, 여름 중 유사한 발언을 한 이후 SMH ETF는 675억 달러의 시가총액을 잃었다. TSMC 역시 10% 이상 하락했다. 반면 국내 반도체 제조업체인 인텔, 글로벌 파운드리, 텍사스 인스트루먼트 등은 트럼프 당선 시 수혜를 볼 것이라는 기대감에 따라 주가가 상승했다.

그러나 통상 전면전에 대한 우려도 존재한다. 트럼프 대통령 하에서는 중국에 대한 높은 관세가 부과될 가능성이 있으며, 이는 과거 미크론의 사례에서도 보듯이 중국의 반응을 초래할 수 있다. 반대로, 카말라 해리스 부통령이 선거에 승리한다고 하더라도 반도체 산업에 대한 불확실성이 해소되지 않을 것이라는 분석도 있다. 바이든 정부 하에서의 중국에 대한 강력한 수출 통제가 엔비디아와 같은 반도체 기업의 판매에 큰 타격을 입혔기 때문이다.

이처럼 미국의 반도체 산업은 대만과 복잡한 관계를 유지하고 있으며, 대규모 관세 부과의 실시와 이에 대한 중국의 반응 등 복잡한 변수가 교차하고 있다. 향후 선거 결과에 따라 반도체 산업의 미래는 크게 달라질 수 있으며, 이를 주의 깊게 지켜봐야 할 시점이다.


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