최근 미국 기업들과 세계 해양 운송업체들 간의 연례 협상이 시작되고 있으며, 올해에는 여러 가지 주요 악재들이 해양 운송업체들에게 불리하게 작용하고 있다. 이로 인해 기업들이 물류 비용을 좀 더 낮출 수 있는 기회가 생길 것으로 보인다.

도널드 트럼프 대통령이 많은 글로벌 거래 파트너들에 대해 세금 부과를 예고한 이후 몇 달간의 선적 집중이 있었고, 그 결과 미국 내 화물 시장의 '피크 시즌'이 지나면서 비용이 정상화되고 있다. 그러나 유럽연합의 경우는 예외적인 상황이다. 트럼프 대통령은 수요일 유럽연합 수입에 대해 최대 25%의 세금이 부과될 것이라고 발표했다. 이어 목요일에는 멕시코와 캐나다에 대한 25% 세금이 4월로 연기될 것이라는 자신의 발언을 철회하며, 기존의 중국에 대한 10% 세금 외에 추가로 10%의 세금이 부과될 것이라고 밝혔다.

AlixPartners의 새로운 보고서에 따르면, 대양 운송업체들의 대부분은 2025년 1월의 태평양 동부 노선에서의 스팟 요금을 월말까지 동일하게 유지하며, 가격 권한의 약화가 나타나고 있다. Drewry World Container Index는 2월 20일 주간 40피트 컨테이너 기준으로 2,795달러로 10% 하락했으며, 이는 1월 이후 꾸준한 감소세를 보이고 있다.

세계 최대 해양 운송 업체인 MSC는 태평양 무역 노선의 '약한 상황'에 대응하여 아시아-미국 서부 해안의 새로운 Mustang 서비스를 중단하였다고 배송 컨설턴트 Vespucci Maritime의 CEO인 라스 젠센이 전했다. 그는 미국 동부와 서부 해안으로의 운임이 지난 주에 각각 18% 하락했다고 전했다. 상하이에서 미국 서부 해안으로 가는 스팟 지수는 올해 초 4,000달러에서 현재 2,900달러로 감소했다.

해양 화물 요금은 해양 운송업체들에게 중요한 수익원이며, 최근 결과는 양호했다. Maersk는 2024년 4분기 해양 사업에서 화물 수익이 49% 증가했다고 보고했고, 해양 사업 부문에서의 자본 지출이 19억 달러에서 27억 달러로 두 배 증가했다고 밝혔다.

교통 및 공급망 회사인 Averitt Express의 영업 및 마케팅 부회장인 켄트 윌리엄스는 세금 부담에 앞서 강력한 선적을 경험한 후, 해양 주문이 감소하고 있다고 언급했다. 이는 해양 화물 수요의 감소와 함께 유지 및 관리될 수 있는 선박 수에도 영향을 미친다.

마지막으로 해양 운송 협력 구조의 주요 변화가 올해 해양 화물 요금에 또 다른 악재로 작용할 것으로 보인다. MSC는 새로운 동반자 없이 독자적으로 운영 중이며, 독일의 Hapag Lloyd와 Maersk 간의 '제미니 코퍼레이션' 출범이 기대되고 있다. 알리탐포 운송 데이터베이스에 따르면 이러한 동맹은 전 세계 컨테이너 선단의 81% 이상을 차지하고 있다.

AlixPartners의 보고서는 이러한 동맹 재편성이 해양 화물 요금에 끼칠 영향을 경고하고 있다. 동맹이 줄어들며 시장 집중도가 낮아질 것이고, 적정 수요와 공급의 균형이 무너지면 화물 요금이 급락할 수 있다는 분석이다. Nemeth는 추가적인 선박 수요를 보다 정확히 이해할 필요가 있다고 언급하며, 올해는 전 세계적으로 수십척의 새 선박이 선적될 예정이므로 시장의 상황이 더욱 복잡해질 것으로 보인다.


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