미국의 상장지수펀드(ETF) 자산이 2024년 11월 처음으로 10조 달러를 넘었다는 최근 Cerulli Associates의 데이터가 발표되었다. ETF는 주식, 채권 및 기타 자산에 투자하고, 국가 증권 거래소에서 거래되는 펀드로, 11월 한 달 동안 1,560억 달러의 자금 유입이 있었으며, 이는 이전 월간 기록을 초과한 수치이다. Cerulli는 이러한 활동이 연말에 일반적으로 나타나는 높은 수준의 거래 활동과 일치한다고 보고했다.

Morningstar의 연구에서는 '트럼프 효과'가 미국 펀드, 즉 ETF 및 뮤추얼 펀드 모두에 긍정적인 영향을 미쳐 11월 한 달 동안 1,150억 달러의 흐름을 기록, 2021년 4월 이후 가장 높은 총액으로 기록되었다. 2024년을 마무리하며, 올해의 주요 ETF 트렌드는 다음과 같다.

S&P 500은 2024년의 주요 수익 주식으로 자리잡았다. 2024년 기준으로 S&P 500 지수는 24% 가까이 상승했으며, 이는 '매그니피센트 세븐'이라 불리는 주식들, 즉 애플, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 엔비디아, 메타 플랫폼, 테슬라의 상승 덕분이다. VettaFi의 데이터에 따르면, 올해 S&P 500 지수를 추적하는 10대 ETF 중 4종이 최고 유입량을 기록했다. 상위 유입 순위에서는 Vanguard 500 Index Fund가 1위를 차지했으며, 그 뒤를 이어 iShares Core S&P 500 ETF와 iShares Bitcoin Trust, Invesco QQQ Trust 등이 뒤따랐다.

인증 재정설계사이자 Capital Area Planning Group의 창립자 말콤 에드리지는 대형 성장 전략에서 접근할 수 있는 기업명을 비용 절감으로 확보할 수 있기 때문에 클라이언트 포트폴리오에 S&P 500 ETF를 자주 활용한다고 말했다. 그는 "적으로 관리되는 펀드는 50~75 베이시스 포인트의 수수료를 청구할 수 있지만, 수동형 S&P 500 ETF는 단 10 베이시스 포인트만 청구한다"고 덧붙였다.

한편, 대안 ETF는 11월에 최초로 4천억 달러를 넘는 순자산을 기록하며, 연간 자산 성장률이 93%로 모든 자산 클래스 중에서 가장 높았다. Cerulli에 따르면, 전체 대안 ETF 시장의 80%인 약 3,250억 달러는 디지털 자산, 거래 레버리지 주식, 파생적 소득 ETF로 구성된다. 금융 자문가들은 2024년 대안 자산 할당 비율이 3.6%에 불과하다고 보고했으나, 이는 점차 증가할 것이라는 전망이다.

올해 초, 비트코인 ETF가 미국 증시에서 거래를 시작한 이후, 현재 홀릿 스팟 비트코인 ETF는 비트코인 창립자 사토시 나카모토보다 더 많은 디지털 자산을 보유하게 되었다. VettaFi는 스팟 이더리움 ETF의 출시가 다소 미흡했으나, 암호화폐 ETF는 '여기 남아있을 것'이라고 언급했다. 2024년 자산 기준으로 신규 ETF 상위 5종은 모두 비트코인 ETF로, 가장 높은 순위에 있는 iShares Bitcoin Trust ETF를 시작으로 피델리티와 ARK 기금 등이 뒤를 잇는다.


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