네덜란드 반도체 장비 제조업체 ASML의 CEO 크리스토프 포케는 중국의 DeepSeek가 출시한 저비용 AI 모델과 같은 새로운 모델들이 AI 칩에 대한 수요를 줄이는 것이 아니라 오히려 증가시킬 것이라고 CNBC와의 인터뷰에서 밝혔다. ASML은 4분기 매출과 이익 모두 예상치를 초과했으며, 2024년 말 기준으로 약 360억 유로(약 374억 달러)의 주문 백로그를 보유하고 있다고 전했다. 이 소식은 투자자들이 DeepSeek의 모델이 반도체 지출을 둔화시킬 것이라는 우려가 잦아들면서 ASML의 주가 상승을 이끌었다.

DeepSeek의 새로 발표된 R1 모델이 성능 기준에서 미국 선두 업체들과 경쟁할 수 있는 뛰어난 성능을 자랑하며 기술계를 놀라게 했지만, 포케 CEO는 이러한 저비용 AI가 더 많은 응용 프로그램을 의미하며, 이는 결과적으로 더욱 많은 AI 칩 수요로 이어질 것이라고 강조했다. "AI 비용이 낮아지면 더 많은 응용 프로그램이 가능해집니다. 더 많은 응용 프로그램이 생기면 시간이 지남에 따라 더 많은 수요가 생길 것입니다. 우리는 이것을 더 많은 칩 수요의 기회로 보고 있습니다."라고 그는 말했다.

클라우드 컴퓨팅 대기업인 마이크로소프트, 아마존, 구글과 같은 하이퍼스케일러는 AI 모델을 지원하는 데이터 센터 인프라 구축에 막대한 자금을 투자하고 있으며, 포케는 이들이 R&D에 계속해서 많은 돈을 쏟고 있다고 전했다. DeepSeek는 최근 R1이라는 오픈 소스 추론 모델을 발표하였고, 이 모델은 비용과 성능 모두에서 OpenAI의 o1 모델을 초월한다고 주장하고 있다. 오픈 소스 소프트웨어는 누구나 수정하고 재배포할 수 있도록 웹에서 무료로 제공된다.

이는 기술 주식에 큰 영향을 미쳐, DeepSeek의 모델에 대한 인식 증가가 기술 주식의 급락을 초래했습니다. 엔비디아는 월요일에 6,000억 달러에 가까운 시장 가치를 잃었으며, 이는 미국 역사상 단일일 최대 하락으로 기록되었습니다. 그로 인해 ASML과 기타 반도체 주식도 큰 손실을 보였다. 그러나 이번 주 후반에 들어 ASML과 엔비디아 주가는 일부 회복세를 보였다.

포케 CEO는 DeepSeek의 모델이 AI 하이퍼스케일러와 반도체 제조업체들에 미치는 영향을 두고 우려하는 목소리가 있지만, 고객들로부터 해당 모델이 반도체 수요에 미치는 영향에 대한 문의는 받지 못했다고 밝혔다. 그는 AI가 향후 몇 년 내에 하이퍼스케일러뿐만 아니라 우리가 사용하는 모든 기기에서 활발히 작동하기 위해서는 비용 절감과 에너지 소비 문제를 해결해야 한다고 강조했다.

DeepSeek의 모델 공개는 OpenAI와 마이크로소프트와 같은 주요 AI 기업들이 엔비디아 그래픽 처리 장치에 감당할 수 없는 수준의 지출을 하고 있는지에 대한 질문을 불러일으켰다. 이러한 상황은 ASML의 고정밀 극자외선(EUV) 기계에 대한 수요에 영향을 미칠 수 있으며, EUV 기계는 가장 첨단 마이크로칩을 생산하는 데 사용된다. ASML은 4분기 순주문에서 EUV 도구가 30억 유로를 차지했다고 보고했다.


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