Cathie Wood, ARK Invest의 CEO는 최근 ARK 혁신 상장지수펀드(ETF)의 저조한 성과에 대해 변명을 하고 있다. 그녀는 CNBC의 'Squawk Box'와의 인터뷰에서 "우리는 변동성이 큰 펀드입니다. 따라서 우리 펀드는 어떤 포트폴리오에서도 큰 비중을 차지해서는 안 됩니다. 현재 우리는 위성 전략에 가까워지고 있지만, 이러한 투자 방식이 앞으로의 세계를 이끌 것이라고 믿고 있습니다"라고 전했다.

이 펀드는 팬데믹 초창기의 호황 때보다 값이 거의 두 배 가까이 떨어진 상태다. 당시 주식 시장의 열풍과 밈 주식의 인기에 힘입어 펀드 주가는 거의 160달러에 달하며 2020년에는 무려 149% 상승했다. 그러나 이후 펀드는 저조한 성과를 보이며 전반적인 투자 전략에 대한 회의론을 자아내고 있다. 올해 주가는 2.8% 상승하는 데 그쳤고, 이는 S&P 500의 24% 상승률에 비해 상당히 뒤처지는 수치다. 지난 3년 동안 이 펀드는 연평균 약 23% 손실을 기록했다는 FactSet 데이터에 따르면 이러한 추세가 이어지고 있다.

Wood는 팬데믹 동안 여러 "흥미로운 현상"이 ARKK의 주가를 끌어올린 점을 인정하면서도, 그녀의 회사 투자 기반이 되고 있는 많은 기술과 연구가 "더욱 진보했다"고 강조했다. 특히 생명 과학 및 헬스케어 분야의 다중 오믹스(multiomics) 기술이 펀드의 가장 큰 발목을 잡고 있다고 지적했다. 그러나 Intellia Therapeutics와 같은 유전자 치료 편집 회사들이 대안적인 질병 치료 방법을 제공하게 되면 이러한 상황이 개선될 것으로 기대하고 있다.

Wood는 그들의 펀드가 광범위한 벤치마크와는 전혀 다른 특성을 지니는데, 이는 그들이 상장지수펀드의 좋은 보완이 될 것이라고 강조했다. "우리는 전통적인 펀드와는 전혀 다른 투자 방식을 가지고 있으며, 결국 진실이 승리할 것이라고 믿습니다"라고 그녀는 덧붙였다. 그녀의 이러한 주장들은 현재의 변동성과 성과 저조를 타개하기 위한 일환인 것으로 보인다. 투자자들이 ARK 혁신 펀드와 같은 고위험, 고수익 전략을 포트폴리오에 어떻게 통합할 것인지를 고민하게 하고 있다.


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