이스라엘에 본사를 둔 트레이딩 플랫폼 이토로가 나스닥에서 진행한 초기 공개 기업(public offering, IPO)에서 약 6억 2천만 달러를 성공적으로 조달했다. 이번 IPO는 주당 52달러로 책정되었으며, 이는 당초 제시된 범위인 46달러에서 50달러를 초과하는 수치다. 이토로는 약 1192만 주의 A종 공유를 판매하였으며, 이는 새로 발행된 주식과 기존 주주들이 판매한 주식으로 균등하게 나누어졌다.

이번 상장을 통해 이토로의 기업 가치는 약 43억 달러에 이르며, 직원 주식 옵션과 제한 주식을 고려한 완전 희석 가치가 50억 달러에 가까운 것으로 평가된다. IPO와 관련하여 블랙록 등 유명 투자사의 자금이 IPO 가격으로 최대 1억 달러 규모의 주식을 구매하기로 약속하며 투자자들의 높은 관심을 받았다.

이토로가 'ETOR'라는 티커 심볼로 나스닥에 상장한 것은 모바일아이의 2022년 상장 이후 가장 큰 이스라엘 IPO로 자리 잡았으며, 이는 오는 2025년 IPO 시장의 회복을 기대할 수 있는 중요한 지표로 여겨진다. 2007년에 요나탄과 로넨 아시아 형제와 다비드 링이 창립한 이토로는 소매 거래와 암호화폐의 채택 증가에 힘입어 크게 성장하였다. 이 플랫폼은 사용자가 주식, 원자재, 암호화 자산을 거래할 수 있을 뿐만 아니라, 상위 거래자의 전략을 복사할 수 있는 기능을 제공한다.

재정적으로 이토로는 2024년에 총 수수료가 9억 3천 1백만 달러에 달하며, 이는 지난해 6억 3천 9백만 달러에서 증가한 수치다. 순이익은 1억 9천 2백 40만 달러로 2023년의 1천 5백 30만 달러에 비해 현저한 증가세를 보였다. 이토로는 75개 국가에서 350만 개의 사용자 계정을 보유하고 있다.

이번 IPO는 골드만삭스, 제프리스, UBS 투자은행, 씨티그룹 등 주요 투자은행들이 주관하였으며, 추가적인 재정 기관의 지원을 받았다. 이토로는 또한 언더라이터들에게 초과 배정을 위한 추가 주식 구매 옵션을 30일 제공하였다. 이는 이토로가 2021년에 SPAC 합병을 통한 상장 시도가 실패한 이후의 성공적인 가격 책정과 강한 수요를 보여주며, 핀테크 및 소매 거래 플랫폼에 대한 투자자들의 신뢰가 회복되고 있음을 시사한다.

결론적으로, 이토로의 성공적인 IPO 성과는 자사의 성장 목표를 위한 막대한 자본을 확보할 뿐만 아니라, 올해 월스트리트에서 기술 및 핀테크 기업들의 상장이 재개될 것으로 기대되는 광범위한 상승 신호를 나타낸다.


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