엔비디아는 수요일, 차세대 블랙웰 칩의 출시에 대한 계획이 순조롭게 진행되고 있다고 강조했다. 회사는 앞으로 몇 개 분기 동안 블랙웰의 판매가 판매량이 아닌 제작 가능한 칩과 시스템의 수에 의해 제한될 것이라고 내비쳤다. "블랙웰 생산은 전면 가동되고 있다"고 젠센 황 CEO는 밝혔다. 그는 이번 분기에 블랙웰을 이전 추정치보다 더 많이 공급할 것이라고 덧붙였다.

지난 분기 동안 엔비디아의 매출이 거의 두 배로 증가한 이후, 투자자들과 분석가들은 현재 1,400억 달러 연간 매출 추정치를 기록한 채로 이 같은 성장세를 얼마만큼 지속할 수 있을지에 대한 우려를 표하고 있다. 이러한 기대는 엔비디아의 차세대 AI 칩을 기반으로 한 서버 제품군인 블랙웰에 달려 있다.

황 CEO와 코레트 크레스 CFO는 수요일 애널리스트들과의 컨퍼런스 콜에서 블랙웰 출시에 대한 여러 새로운 데이터를 공유했다. 이들은 블랙웰의 출시가 예정대로 진행되고 있으며, 회사의 공급 가능성 때문에 판매가 제한될 것이라고 다시 한 번 강조했다. 투자자들에게 긍정적인 메시지를 전한 덕분에, 엔비디아의 주가는 1% 가량 하락했음에도 불구하고 큰 반향을 일으키지 않았다.

특히 블랙웰이 이미 일부 주요 고객들에게 배송되었다는 사실은 투자자들에게 안도감을 주었다. 마이크로소프트, 오라클, 오픈AI 등 다수의 고객들이 자신들의 소셜미디어 계정에 블랙웰 기반 서버 랙의 사진을 게시했으며, 엔비디아는 현재까지 13,000개의 블랙웰 칩이 고객들에게 배송되었다고 밝혔다. 황 CEO는 "현재 다수의 엔지니어링 작업이 진행 중이다"라며, "보시는 바와 같이, 여러 시스템이 가동되고 있어 블랙웰은 좋은 상황에 있다"고 말했다.

초기 배송된 샘플 칩들은 대량 배송을 위한 준비 단계로 고객들이 시스템 및 소프트웨어를 테스트할 수 있도록 하는 용도로 사용된다. 황 CEO는 "다음 분기에 블랙웰의 출하량이 현재보다 더 많아질 것이며, 그 후 분기에도 더 많이 출하할 것"이라고 말했다.

지난 7월, 엔비디아는 현재 분기 동안 블랙웰로 인한 수익이 "수십억 달러"에 이를 것이라고 예상했으며, 수요일 회의에서는 실제 수치가 최초 예상을 초과할 것임을 밝혔다. 또한, 마이크로소프트는 조만간 블랙웰 기반 시스템을 클라우드 고객들에게 소개할 예정이라고 전했다.

블랙웰 시스템의 생산을 제한하는 요소는 엔비디아 공급업체가 제공할 수 있는 부품의 양이라고 황 CEO는 강조했다. 뿐만 아니라, 몇 달 만에 제로 출하량에서 수십억 달러 규모의 출하량으로 제조 과정의 속도를 늘리는 데에도 시간이 걸린다고 추가했다. 그는 "수요가 공급을 초과하는 것은 당연하다. 우리는 생성적 AI 혁명의 시작에 있다"고 말했다.

엔비디아는 블랙웰의 총 매출 이익률이 향후 몇 달 동안 73.5%에서 하락할 것이라고 전망했지만, 제품이 성숙해짐에 따라 이익률이 증가할 것이라며 전망을 밝게 했다. 블랙웰은 단순한 칩 형태로 제공되거나 전체 랙 및 기타 구성 요소를 포함하는 방식으로 제공된다고 황 CEO는 말했다.

결론적으로, 엔비디아의 블랙웰 칩은 기업들이 차세대 AI 모델을 개발하는 데 필요한 가장 빠른 GPU를 빠르게 확보하기 위해 단기 공급이 부족하다는 메시지를 전달하고 있다. 블랙웰이 배포됨에 따라, 현재 엔비디아의 AI 칩인 호퍼(Hopper)는 새로운 AI 모델 작성보다는 기존 모델을 봉사하는 역할로 제한될 것이라고 밝혔다. 블랙웰의 판매가 결국 호퍼의 판매를 초과할 것이라는 전망도 나왔다. "기존 기초 모델의 마지막 단계에서

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