모건 스탠리는 2023년 3분기 실적 발표에서 예상보다 뛰어난 결과를 기록했다. 주당 순이익(EPS)은 1.88달러로, 예상치인 1.58달러를 넘었고, 매출은 153억8000만 달러로 예상 매출 144억1400만 달러를 크게 초과했다. 특히, 이 은행의 자산 관리 부문은 지난해 대비 14% 증가한 72억7000만 달러의 매출을 올리며 눈에 띄는 성과를 보였다. 10월 정기 회의에서는 모건 스탠리와 포트폴리오 내 다른 주식들에 대해 논의할 예정이다.

반면, 프랑스 명품 브랜드 LVMH는 중국 시장에서 큰 어려움을 겪고 있다. 아시아 지역(일본 제외)에서 최근 분기 매출이 16% 감소했으며, 이전 분기에도 14% 하락한 바 있다. 중국 정부의 자극책은 기대만큼 효과를 보지 못하고 있으며, 이번 주 새로운 자극책이 발표되기를 희망하고 있지만 상황은 과거의 불황인 1932년처럼 심각해 보인다. 스위스의 고급 시계 제조사 Breitling의 CEO는 최근 인터뷰에서 중국에서의 비즈니스가 매우 어렵다고 언급했으며, 미국 시장에서는 두 자릿수 성장을 기록하고 있다고 덧붙였다.

네덜란드 반도체 장비 제조업체 ASML은 실망스러운 판매 전망을 발표하며 다른 반도체 관련 주식들도 하락하고 있다. 이는 고급 반도체가 아닌 삼성과 인텔의 저급 반도체에 대한 문제로 해석된다. NVIDIA의 CEO인 젠슨 황은 슈퍼휴먼 장치에 대한 이야기를 했지만, 대만 반도체 제조사는 AI 부문이 밝은 전망이라고 전했다.

또한 운송 업종에 대한 과도한 투자 열기가 퍼지고 있는 상황이다. J.B. Hunt를 사려는 움직임이 보이지만, 이에 대한 비판적인 시각도 존재한다. 스트리트에서는 많은 비현실적인 목표가 설정되며 사이클을 타려는 갈망이 충족되지 않고 있다.

존슨앤드존슨은 최근 항암제 부문의 강력한 판매 덕에 좋은 분기 실적을 기록했다. 메드 테크 부문에서의 부진도 일시적인 현상으로 볼 수 있으며, RBC 캐피탈은 목표 주가를 178달러에서 181달러로 상향 조정했다. 모건 스탠리도 169달러에서 175달러로 올렸다.

웰스 파고는 상위 3대 은행이 되기 위해 투자은행, 신용카드, 기업 대출 분야에서 성장할 것이라고 밝혔으며, CEO 찰리 샤프는 이를 통해 7년간의 암흑기를 극복할 것이라 했다.

메디케어 어드밴티지 시장은 가격 압박에 직면해 있으며, 유나이티드헬스는 2025년과 2026년의 주당순이익을 하향 조정했다. 여러 애널리스트들은 가격 목표를 하향 조정하였으나, 한 애널리스트는 반대로 올렸다. 이러한 주식은 여전히 인기 있는 종목으로 여겨지고 있다.

Yum Brands는 TD Cowen에 의해 매수에서 보유로 강등 당했으며, 타코벨 아침 메뉴의 삭제가 부정적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 그러나 고객의 선호는 여전히 맥도날드에 집중되고 있다.

마지막으로, 도널드 트럼프 전 대통령이 멕시코에서 수입되는 자동차에 대한 관세를 원하고 있어 주목받고 있다. 이는 NAFTA/USMCA의 정신에 반하는 조치로 해석될 수 있다. 2023년 제너럴 모터스는 멕시코에서 생산된 380만 대의 자동차 중 약 19%를 생산했으며, 스텔란티스는 그곳에서 램 모델을 생산할 계획이다. 이러한 정책 변화는 미국의 자동차 산업 및 무역 관계에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다.


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