마이크로스트래티지(MicroStrategy)는 2028년 만기가 도래하는 전환사채를 통한 총 7억 달러 규모의 자금을 조달할 계획을 발표했다. 이는 자격을 갖춘 기관투자자들 대상의 민간 판매를 통해 이루어지며, 이 자금의 대부분은 기존의 6.125% Senior Secured Notes, 즉 6.125% 보장 부채의 상환과 비트코인(BTC) 추가 구매에 사용될 예정이다.

특히, 마이크로스트래티지는 6억 달러의 기존 보장 부채를 상환한다고 밝혔으며, 이 상환은 2024년 9월 26일 예고되어 있다. 상환 시, 총 5억 달러의 원금에 대해 약 103.063%에 해당하는 금액으로 이자 및 미지급 이자를 포함해 총 약 5억 2380만 달러에 달할 것으로 예상된다. 이번 자금 조달이 이루어지면 마이크로스트래티지는 향후 비트코인 추가 구매를 위한 여유 자금을 확보할 수 있을 것으로 보인다.

마이크로스트래티지는 이번 전환사채 발행을 통해 최대 1억 500만 달러 추가 모집 옵션도 제공할 예정이다. 다만, 이는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 전환사채는 특정 조건 하에 2027년 12월 20일부터 현금으로 상환될 수 있다. 전환사채의 조건에 따라 일부만 상환되는 경우 최소 7500만 달러의 원금이 남아 있어야 하며, 채권 보유자는 2027년 9월 15일에 자산의 현금 상환을 요구할 권리를 가진다.

추가로, 마이크로스트래티지는 최근에 대규모 비트코인을 추가로 매입했다고 밝혔다. 이 회사는 지난 2021년 2월 이후 가장 큰 규모인 18,300 BTC를 구입하여 총 보유량을 244,800 BTC로 늘렸다. 이는 약 141억 달러에 달하며, 평균 구매가는 비트코인당 60,408 달러였다. 이러한 비트코인 추가 구매는 최근 90일 간 Bitcoin 가격이 11% 하락하면서 "매수 기회"로 작용한 것으로 해석된다.

비트코인은 최근 일주일 동안 3% 상승하여 현재 평균 58,263 달러에 거래되고 있으며, 이는 투자자들에게 비트코인 구매에 대한 긍정적인 신호로 여겨질 수 있다. 마이크로스트래티지가 이러한 행보를 지속하는 것에는 비트코인 가격의 변동성과 투자 기회를 고려한 전략적 결정이 반영된 것으로 평가된다.

마이크로스트래티지는 이러한 계획을 위해 공식적으로 필요 자금을 모집하고 있으며, 이는 기관투자자에게 매력적인 투자 기회를 제공하는 동시에 회사의 비트코인 보유량을 더욱 확대하는 계기가 될 예정이다. 향후 비트코인 시장의 동향에 따라 마이크로스트래티지의 금융 전략도 지속적으로 변화할 가능성이 크다.


crossorigin="anonymous">